摘選自e-works

為了探尋日前二維CAD市場高速發(fā)展現(xiàn)象后面的本源，e-works于2007年5-7月間策劃了主題為“二維CAD是復興還是回光返照”的專題研討，采訪了活躍在中國市場的二維CAD主流廠商，了解他們對的二維CAD市場及未來發(fā)展的看法；同時，為了明確二維CAD與三維CAD關(guān)系，也采訪了部分三維CAD廠商；此外，還采訪了部分企業(yè)和專家。在仔細分析大量專家言論、查閱相關(guān)資料的基礎上，形成本報告，力求從中正、客觀、全面的角度反映中國二維CAD市場發(fā)展的現(xiàn)狀。

一、二維CAD正迎來第三次發(fā)展浪潮

    中國二維CAD產(chǎn)業(yè)發(fā)展先后經(jīng)歷了兩次大的發(fā)展浪潮，即80年代后期及90年代初期(1986--1995)以技術(shù)討論為主的二維CAD初步應用浪潮，該時期的特點是：二維CAD技術(shù)由前期的技術(shù)探討，逐漸開始進行實際應用。但是，該時期二維CAD技術(shù)的應用主要還是在學術(shù)界、高校及具有相當技術(shù)實力的大型企業(yè)集團中；第二次浪潮以“九五”期間（1996—2000）“甩圖板工程”為代表二維CAD的普及和應用。該時期的主要特點是，二維CAD技術(shù)已經(jīng)被普遍接受，通過甩圖板工程實現(xiàn)二維CAD在工業(yè)界的普及應用。

    以“甩圖板工程”為代表的第二次浪潮一度轟轟烈烈，顯著提升了中國企業(yè)的設計效率，同時帶動了中國二維CAD軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這期間涌現(xiàn)出開目、高華（現(xiàn)清軟英泰）、北航海爾（現(xiàn)CAXA）、凱思、大天、凱圖（后與天喻合并）、大凱、CCAD（深圳喬納森）等一大批具有自主版權(quán)的二維CAD軟件；同時，國內(nèi)基于AutoCAD二次開發(fā)的商品化軟件也空前繁榮，大恒、InteCAD（天喻）、艾克斯特、天河等CAD軟件得到了廣泛的應用。

    在第二次浪潮的后期，隨著Autodesk公司收購德美科，推出機械和電氣版本，同時加大打擊盜版的力度，加上軟件企業(yè)的版權(quán)意識逐漸增強，基于AutoCAD進行二次開發(fā)的軟件企業(yè)面臨尷尬境地。同時，CAXA推出了400多元一套的二維CAD軟件，徹底改變了國產(chǎn)CAD領(lǐng)域的競爭格局，致使其它自主版權(quán)二維CAD軟件廠商的利潤大大降低，而逐漸將產(chǎn)品研發(fā)的重點轉(zhuǎn)向CAPP和PDM等軟件，至此，中國二維CAD第二次浪潮趨于平寂。

    二次浪潮之后，以CATIA(達索)、NX(UGS)、PRO/E(PTC)為代表的高端三維CAD軟件和SolidWorks、Solid Edge等中端三維CAD軟件開始在中國市場上大展拳腳。三維CAD逐漸被企業(yè)設計人員所接受。三維CAD市場的紅火表現(xiàn)，致使某些媒體和研究機構(gòu)拋出“二維CAD市場在迅速萎縮，即將被三維CAD所取代”論斷。

    然而，e-works調(diào)查顯示，中國制造業(yè)二維CAD市場并沒有因三維CAD的出現(xiàn)而出現(xiàn)萎縮，而是保持穩(wěn)健的增長勢頭，尤其是進入2006年，中國制造業(yè)二維CAD的市場總額達到約為3900萬美元（3.17億人民幣），相比2005年的2.43億人民幣增長了30％（參見圖1）。

    詳情可參看：
    2006-2007中國制造業(yè)PLM產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報告摘要
    http://articles.e-works.net.cn/Articles/570/Article43532.htm
    2005-2006中國制造業(yè)PLM產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報告摘要
    http://articles.e-works.net.cn/Articles/410/Article40624_1.htm
    2004-2005中國制造業(yè)PLM產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報告摘要
    http://articles.e-works.net.cn/Articles/409/Article31866.htm

    中國制造業(yè)二維CAD市場的持續(xù)增長，除Autodesk獨占鰲頭之外，CAXA的貢獻也較為突出。Autodesk已經(jīng)連續(xù)三年保持著超過40%的增長率，并且加大對中國研發(fā)的投入；而CAXA的二維CAD產(chǎn)品——電子圖板近兩年一直保持50%以上的增長。同時，浩辰、中望、緯衡等國產(chǎn)二維CAD新秀明顯增強了其宣傳攻勢，市場份額穩(wěn)步增長；老牌國產(chǎn)CAD廠商艾克斯特、開目、英泰等也紛紛推出新版本CAD產(chǎn)品；此外，國際PLM解決方案提商UGS、Think3、SolidWorks等推出了免費的二維CAD。市場的高速增長和眾多CAD廠商積極參與表明，中國制造業(yè)二維CAD市場正在迎來其發(fā)展的“第三次浪潮”。

二、正版化，是第三次浪潮的真正推動力

    通過采訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中國制造業(yè)二維CAD市場的第三次浪潮，與第一、第二浪潮具有明顯不同的特征。如果說第一次浪潮的驅(qū)動力是“技術(shù)”，第二次浪潮的驅(qū)動力是“應用”，那么第三次浪潮的驅(qū)動力則是“版權(quán)”，即通過批量采購二維CAD軟件，實現(xiàn)正版化，解決企業(yè)研發(fā)設計環(huán)節(jié)中的版權(quán)問題。

    Autodesk公司全球首席執(zhí)行官CEO Carl Bass先生曾表示：“隨著計算機硬件軟件技術(shù)的發(fā)展，使得三維CAD技術(shù)得到了迅猛的發(fā)展和應用，但并不代表三維在短時間內(nèi)替代二維。Autodesk所提倡的是二維和三維混用的模式，而不是簡單的將三維加到二維上去，或三維替代二維。它們所關(guān)注的對象不一樣，二維CAD的作用主要是表達并用于交流；而三維的強項在于造型。因此，目前三維CAD主要關(guān)注于一些底層的東西，比如模型的線、面等，是幾何上的事情而不是工程上的事情，例如裝配要考慮的是零件和零件之間的裝配關(guān)系，再例如一個軸和一個孔，從工程的角度就需要考慮軸的載荷是多少等問題，當然在消費品行業(yè)、汽車外形等外形設計行業(yè)關(guān)心的是幾何外形，而機械的內(nèi)部，真正關(guān)心的是工程數(shù)據(jù)。以前有人曾說Autodesk的用戶會越來越少，客戶會轉(zhuǎn)向三維的設計軟件，實際上Autodesk的客戶卻是在增加的。我們會定期改進AutoCAD，使之更加垂直化和專業(yè)化，如對機械行業(yè)中BOM的處理。我們認為Autodesk不會融到其他三維軟件中去，但Autodesk正在實現(xiàn)二維和三維的集成。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前僅有20%的客戶在使用純粹的三維設計，客戶完全根據(jù)自身設計的需求選擇用二維來進行設計或三維來進行設計，而不是純粹的用三維軟件來進行設計，至少在我有生之年是不會看到三維完全替代二維。”

    CAXA公司認為二維CAD市場增長的主要原因歸功于兩方面：“一方面，二維CAD軟件技術(shù)已非常成熟，并且其應用也深入人心，已成為今天產(chǎn)品研發(fā)的必備工具。所以，很多企業(yè)在規(guī)劃設計制造數(shù)字化平臺（PLM）的時候，很自然地開始統(tǒng)一規(guī)劃，集中采購，并借機進一步規(guī)范二維CAD的應用，同時支持PLM和ERP等系統(tǒng)的集成化要求，這是企業(yè)內(nèi)在需求。另一方面，國家積極推進企業(yè)正版化的工作，國際大環(huán)境也非常關(guān)注這方面的進步，所以企業(yè)使用正版CAD軟件已經(jīng)成為大勢所趨，正版CAD的市場環(huán)境不斷改善是重要的外在推動因素。”（詳見：http://articles.e-works.net.cn/cad/article45186.htm）

    而某軍工企業(yè)的資深人士認為：“在短期或者更長的一段時期內(nèi)，二維CAD和三維CAD不存在誰可以完全取代誰的可能。從設計角度考慮，3D軟件大大優(yōu)于2D軟件，從生產(chǎn)實際用圖的實用性考慮，2D圖形大大優(yōu)于3D圖形，每個軟件所發(fā)揮的作用都是不能相互替代的。伴隨著生產(chǎn)力的不斷發(fā)展，在工廠管理水平提高的一定階段及加工過程的高度自動化的情況下3D軟件則有可能完全取代2D軟件，這個過程是一個極為漫長的過程。”（詳見：http://articles.e-works.net.cn/cad/article45309.htm）

    在采訪過程中，無論是二維CAD軟件廠商還是三維CAD的軟件廠商、甚至企業(yè)的代表都一致認為：本輪二維CAD市場發(fā)展的主要驅(qū)動力來自于“正版化”，二維CAD市場的高速增長并不代表二維CAD實際應用的高速增長，二維CAD實際應用早已在“九五”期間的甩圖板工程中基本解決，并在“十五”制造業(yè)信息化重大專項中實現(xiàn)了深化的應用！

    正因為本輪二維CAD市場發(fā)展的驅(qū)動力來自于“正版化”，因此在企業(yè)需求上與前兩輪就存在一定的差異，第一輪浪潮解決的是企業(yè)“有”和“無”的問題，第二輪解決的是“普及”的問題，而第三輪主要解決的是企業(yè)（尤其是科研院所）應用工具的全部正版化的問題，所以說，前期二維CAD是論“套”來購買，那么現(xiàn)今則是按整個企業(yè)來下訂單，即一個集團（企業(yè)）按照一個整體優(yōu)惠的價格，解決所有二維CAD的版權(quán)問題（含下屬的企業(yè)）。

    此外，在華外資企業(yè)的正版化問題也是這推動這一輪市場高速發(fā)展的另一個推動因素，由于國際主流二維CAD軟件在價格上居高不下，給外資企業(yè)的運營成本帶來了挑戰(zhàn)，因此，不少外（合）資企業(yè)，尤其在在設計研發(fā)環(huán)節(jié)國際交流較少的企業(yè)，將投資的目光轉(zhuǎn)向了性價比相對較高的中國二維CAD軟件上。正如中望總經(jīng)理杜玉林所說：“外資企業(yè)使用正版CAD軟件的主動意識相對好，他們對軟件技術(shù)的要求也比較高，因此，外資企業(yè)的訂單是中望銷售額的重要組成部分。”

三、國際化，國產(chǎn)二維CAD軟件商壯大的基點

    如果說正版化是第三次浪潮的推動力，那么對于國產(chǎn)的二維CAD廠商應該考慮的問題是：除了能在這以浪潮中分得一杯羹外，關(guān)鍵的是如何借助正版化的東風實現(xiàn)壯大，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展？

    國際化的路線也許是出路之一。只有在更大市場范圍內(nèi)實現(xiàn)競爭，并獲得穩(wěn)定的市場份額，才有可能受到資本市場的青睞，從而實現(xiàn)發(fā)展壯大，并通過參與國際競爭，將國際的成熟經(jīng)驗反饋到國內(nèi)市場中，實現(xiàn)國內(nèi)市場的穩(wěn)定發(fā)展。

    調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)的二維CAD廠商已經(jīng)開始考慮國際化的問題。據(jù)不完全統(tǒng)計，中望等軟件廠商已經(jīng)開始了各自的國際化征程。具體如表1所示：

表 1：國內(nèi)的二維CAD廠商的國際化征程

    當然，從總體上來看，中國二維CAD廠商的國際化進程仍然處于原始的、被動的、初級階段，主要的訂單來源是借助于國內(nèi)企業(yè)（研究院）的國際化拓展而被動產(chǎn)生。因此，國產(chǎn)的二維CAD軟件在國際化進程中還有很長的路要走，除了技術(shù)方面的壁壘外，在對當?shù)厥袌鎏厥庑岳斫獾幕A上，如何有效的發(fā)展國際渠道來拓展國際市場？如何形成具有一定技術(shù)實力的售后服務團隊？如何巧妙的應用當?shù)氐恼邔崿F(xiàn)利潤最大化（如科技政策、匯率政策等）？將是國產(chǎn)二維CAD廠商不可逾越的幾道坎。

四、關(guān)于IntelliCAD平臺的反思

    整個活動執(zhí)行過程中，印象最深的關(guān)鍵詞除了“正版化”之外，另一個就是“IntelliCAD”。據(jù)不完全統(tǒng)計，2000年以后發(fā)展起來的二維CAD廠商，基本上都是基于IntelliCAD平臺進行二次開發(fā)，形成的二維CAD產(chǎn)品；即便是早期的具有自主知識產(chǎn)品的二維CAD廠商（如開目、艾克斯特等）也轉(zhuǎn)向了該平臺，具體如下表所示：

表 2：國內(nèi)主流二維CAD開發(fā)平臺一覽表

    眾多廠商紛紛采用IntelliCAD平臺作為開發(fā)的主要原因在于：首先，經(jīng)過多年的運作AutoCAD已經(jīng)成為國際上二維CAD的事實標準，采用IntelliCAD平臺進行開發(fā)可以與AUTOCAD系列版本保持較高的相容性；其次，對于任何對IntelliCAD有興趣的公司，只要支付一定的費用后，就可取得程序代碼，經(jīng)修改后即可公開發(fā)售，開發(fā)商所需做的就是在銷售時必須帶上IntelliCAD的標記，這樣可以較低成本的解決底層平臺的版權(quán)問題；最后，就是一個不爭的事實就是，IntelliCAD已初步具備了成熟產(chǎn)品的雛形，軟件開發(fā)上只要花費不多的精力，可在短時間類開發(fā)出“貌似”AutoCAD的產(chǎn)品（具業(yè)內(nèi)人士透露，如果對AutoCAD二次開發(fā)程序比較熟悉的技術(shù)開發(fā)工程師，只要花費3-5人月的時間就可做到），再以優(yōu)惠的價格切入到市場中，并在市場中逐漸完善產(chǎn)品。

    軟件廠商放棄自己的特色而努力的向AutoCAD看齊，本來也無可厚非，畢竟眾多AutoCAD替代產(chǎn)品的出現(xiàn)可以讓企業(yè)為此少掏大部分的腰包，但是大家整齊劃一的都建立在IntelliCAD平臺上總讓人感覺有一些隱憂。

    因此，企業(yè)在考慮二維CAD軟件時，除了考慮價格、相似性和替代性之外，應將軟件的穩(wěn)定性和廠商的可持續(xù)發(fā)展性作為考察的關(guān)鍵因素。畢竟在商業(yè)利益的驅(qū)動下，不排除少數(shù)不負責任的廠商心懷“撈一票就閃”的投機心態(tài)，盲目購買，最終的受害者可能還是企業(yè)自己。同時，對于二維CAD廠商而言，一擁而入進入二維CAD市場，也有可能陷入惡性價格競爭的泥潭。

五、3D VS 2D，一場與時間的較量

    談到二維CAD市場的發(fā)展問題，不可規(guī)避的就是三維CAD與二維CAD的關(guān)系問題。湖南宇德科技有限公司張小峰的觀點具有一定的代表性，他認為：

    “三維CAD會完全取代二維CAD，但在未來相當長的一段時間不會完全取代。主要有以下三方面的原因：首先，企業(yè)和操作者的固有思維模式和操作習慣；其次，三維CAD現(xiàn)有的水平不能完全滿足一些企業(yè)的需求或個性化需求；最后，二維CAD根基很深，由于人與人之間的差異、企業(yè)與企業(yè)之間的差異、軟件間的兼容等問題，即使三維CAD可以取代二維CAD，但為了便于交流和協(xié)作，二維CAD還將作為輔助工具保留。總之，三維CAD難以在短時間取代二維CAD。但二維CAD發(fā)展已經(jīng)比較成熟，向上空間狹小，而三維CAD即使已經(jīng)佷強大，仍然還有相當廣闊的空間可以發(fā)展，從這個角度會逐步完全取代二維CAD。”

    凱思則認為從中國目前的國情來看，至少在十年之內(nèi)三維CAD取代不了二維CAD，原因有四：a)三維CAD高昂的價格，使大部分國內(nèi)企業(yè)所不能接受；b)目前市場上還沒有一套真正完全二維和三維結(jié)合的非常完美的CAD產(chǎn)品；c)國內(nèi)企業(yè)硬件設施還沒有達到完全由三維CAD設計的條件，企業(yè)上三維CAD的目的是什么？主要是設計完成的產(chǎn)品直接傳導加工中心加工，而目前中國的企業(yè)大部分不具備加工中心的條件，上了三維CAD只是為了造型；d)國內(nèi)大部分企業(yè)技術(shù)人員的素質(zhì)還沒有達到完全采用三維CAD的條件。

    對于三維CAD會完全取代二維CAD的取代時間上，是仁者見仁智者見智，不同的企業(yè)有不同的看法，做高端領(lǐng)域的廠商更加看好三維CAD，他們認為3D軟件中附帶的二維模塊基本能夠滿足應用要求，3D軟件取代2D軟件是時代的必然，并且這種趨勢將很快到來，因此他們逐漸將二維CAD向開放性、共享化發(fā)展（提供免費的版本，來贏取相應的客戶）；以二維CAD見長的軟件公司不否認三維CAD在很多方面優(yōu)于二維CAD、三維軟件會最終取代二維軟件，但是他們堅信這是一個極其漫長和復雜的過程，所以他們在追求二維CAD的新版本、新功能上大做文章。

    下表是主要CAD供應商對三維CAD取代二維CAD的觀點。

表 3：主流CAD供應商對三維CAD取代二維CAD的觀點

    因此，三維CAD將取代二維CAD將是一場與時間的較量。這一變革的真正拐點是：以三維CAD為基礎的現(xiàn)代研發(fā)體系的完善、相關(guān)標準的出臺，并被廣大的產(chǎn)業(yè)界所接受。而要實現(xiàn)這一目標的關(guān)鍵就需要教育界與軟件界如何實現(xiàn)緊密結(jié)合，推動以三維CAD為基礎的下一代工程師的培養(yǎng)。

六、第三次二維CAD浪潮中的變數(shù)分析

    從市場反饋來看，參與到第三次二維CAD浪潮中的CAD廠商有增多的趨勢，在市場總額快速提高的同時，廠商、產(chǎn)品之間的競爭不可避免，預期會有廠商調(diào)整市場策略，以期在競爭中獲勝。鑒于第二次浪潮的草草終結(jié)，二維CAD的第三次浪潮同樣存在一定的變數(shù)，這里不排除某個廠商特立獨行的市場策略對市場格局造成較大影響。

    變數(shù)1：Autdoesk的態(tài)度

    勿庸置疑，Autdoesk的應對態(tài)度可以說對二維CAD市場的走向有相當大的影響。目前Autdoesk對二維CAD的具體策略還不得而知，不過有消息稱Autdoesk已經(jīng)將中望等基于IntelliCAD平臺的廠商看作了競爭對手。

    由于目前AutoCAD和其它CAD軟件的價格差異較大，AutoCAD降價的可能性反而不大（降少了沒有作用，降得太多也不實際），不過不排除Autdoesk同“類AutoCAD”打官司的可能（軟件界面、圖標元素、文件格式、針對性的廣告用語等），這也許會阻擋一下IntelliCAD系廠商的勢頭。

    變數(shù)2：超低價“類AutoCAD”的攪局

    設想一下，如果一個“可以替代AutoCAD”的軟件以超級的價格進入市場（例如500元），可能同第二次浪潮一樣，對市場會有較大的沖擊。當然，前提是這個產(chǎn)品的質(zhì)量要過硬。這并不是沒有可能，基于IntelliCAD平臺開發(fā)到成品，成本應該不會超過50萬，用500元的價格銷售1000套應該還是很有可能的，而且一旦打下市場，能成為第二個CAXA也完全有可能。

    變數(shù)3：三維廠商加強二維功能

    從IntelliCAD官方網(wǎng)站可以發(fā)現(xiàn)，Solidworks也是ITC成員，而且Solidworks也推出了DWG相關(guān)產(chǎn)品DWGeditor、DWGgateway和DWGviewer，不過目前對市場的沖擊不明顯而已。如果類似的三維廠商基于IntelliCAD平臺開發(fā)二維產(chǎn)品或者二維模塊，再通過捆綁的方式推廣（或者作為升級附件），可能會加快二維CAD向三維CAD切換的進程（這里的切換不是指不使用二維圖紙，而是指不使用第三方的二維CAD）。只要這一部分與DWG的兼容性高、產(chǎn)品的穩(wěn)定性強、價格合適，很有可能也會對目前的格局造成沖擊。

    以上是可能的幾種變數(shù)，當然一方面市場往往不是按照人們所設想的模式在進行；另一方面技術(shù)的發(fā)展也往往出乎預料之外，因此，本輪二維CAD的發(fā)展浪潮必然存在更多的變數(shù)，因此歡迎大家繼續(xù)參與討論（討論熱線：editor@e-works.net.cn）。